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當(dāng)前位置： 主頁(yè) > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

Tag：鋼鐵  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    俄羅斯鋼鐵工業(yè)與入世前積極態(tài)度相反，對(duì)入世后鋼鐵工業(yè)前景擔(dān)憂(yōu)。在俄羅斯最大的非盈利鋼鐵工業(yè)聯(lián)合機(jī)構(gòu)“俄羅斯鋼鐵”的報(bào)告中指出，2012-2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)、反傾銷(xiāo)調(diào)查和出口減少。自2007年以來(lái)，俄羅斯鋼鐵工業(yè)平均利潤(rùn)率由29%降到了12%。成本相比2001年增加了5.6倍，而鋼鐵價(jià)格僅增長(zhǎng)了3.9倍。由于俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣、電力和鐵路運(yùn)輸稅費(fèi)不斷提高，在未來(lái)幾年俄羅斯鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)率將低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利潤(rùn)率。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    1、資源狀況 

    俄羅斯擁有豐富的鐵礦石和煉焦煤資源，具備發(fā)展鋼鐵工業(yè)得天獨(dú)厚的條件。 

    俄羅斯電能生產(chǎn)成本世界最低，其電力成本僅為美國(guó)的1/2，德國(guó)的1/3。因此，俄羅斯電爐煉鋼生產(chǎn)成本也是世界最低。俄羅斯天然氣產(chǎn)量位居世界首位，天然氣在氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼、高爐煉鐵以及直接還原鐵生產(chǎn)中用量極大。俄羅斯儲(chǔ)量豐富的天然氣對(duì)俄鋼鐵工業(yè)發(fā)展起十分有利的作用。 

    （1）俄羅斯鐵礦資源狀況 

    按鐵礦石原礦計(jì)，目前俄羅斯鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)250億t，儲(chǔ)量基礎(chǔ)達(dá)560億t；按金屬含量計(jì)，俄羅斯鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)140億t，儲(chǔ)量基礎(chǔ)達(dá)310億t。 

    俄羅斯鐵礦床多為含鐵石英巖型；主要分布在科拉半島。其次是矽卡巖型磁鐵礦床，主要分布在烏拉爾地區(qū)、庫(kù)茲巴斯地區(qū)、安加拉河流域和南雅庫(kù)梯地區(qū)。俄羅斯的鐵礦石平均品位為30%～35%，遠(yuǎn)低于澳大利亞、印度、巴西等地區(qū)出產(chǎn)的品位達(dá)55%～60%的赤鐵礦。 

    此外，俄羅斯在礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)方面也存在諸多問(wèn)題，跟不上國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展步伐。俄羅斯鐵礦石年產(chǎn)量只相當(dāng)于中國(guó)的1/3。根據(jù)俄羅斯鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2010年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7700～8000萬(wàn)t/a，屆時(shí)鐵礦石的需求量將達(dá)12000～13000萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)大于目前的年開(kāi)采量。2008年俄羅斯鐵礦石產(chǎn)量全球排名第五，達(dá)到1.1億t。 

    目前解決俄鋼企鐵礦原料供給問(wèn)題的首要措施，就是要加快探明位于烏拉爾北部地區(qū)（北極圈內(nèi)）新發(fā)現(xiàn)的鐵礦床礦石儲(chǔ)量，評(píng)定和進(jìn)一步開(kāi)采位于安加拉河流域的鐵礦床和位于巴克洽爾斯克地區(qū)儲(chǔ)量超過(guò)50億t、需要進(jìn)行井下水力開(kāi)采的疏松沉積鐵礦床，特別是著手開(kāi)采位于南雅庫(kù)梯地區(qū)儲(chǔ)量超過(guò)60億t的大型鐵礦床。 

    （2）俄羅斯煉焦煤資源狀況 

    俄羅斯煤炭資源豐富，其探明可采儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的12%，僅次于美國(guó)和中國(guó)，居第3位，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量超過(guò)5萬(wàn)億t。俄羅斯煤炭品種比較齊全，從長(zhǎng)焰煤到褐煤，各類(lèi)煤炭均有。其中煉焦煤不僅儲(chǔ)量大，而且品種全，可以滿(mǎn)足鋼鐵工業(yè)之需。主要的煉焦煤產(chǎn)地有庫(kù)茲巴斯、伯朝拉、南雅庫(kù)特和伊爾庫(kù)茨克熱煤田。 

    2、俄羅斯經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等政策及其對(duì)鋼鐵工業(yè)的影響 

    （1）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響 

    長(zhǎng)期以來(lái)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)不合理、嚴(yán)重依賴(lài)能源出口等問(wèn)題。在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)前的8年間，俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高增長(zhǎng)在很大程度上得益于國(guó)際能源市場(chǎng)的旺盛需求。然而，在此次國(guó)際金融危機(jī)中，俄羅斯經(jīng)濟(jì)受損嚴(yán)重。 

    經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃：2008年8月以來(lái)，俄羅斯支出2000億美元減緩盧布的下滑態(tài)勢(shì)，這一數(shù)額超過(guò)其外匯儲(chǔ)備的1/3。2008年9月，全球金融危機(jī)開(kāi)始爆發(fā)，俄羅斯鋼鐵市場(chǎng)陷入低迷。俄羅斯政府采取了比其他國(guó)家政府更直接的援助措施：通過(guò)注入資金的方式幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)以及經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的顯效，一些跡象顯示，俄羅斯經(jīng)濟(jì)已停止大幅萎縮，正在轉(zhuǎn)入復(fù)蘇階段，工業(yè)生產(chǎn)、貨物流轉(zhuǎn)量和運(yùn)輸領(lǐng)域都顯現(xiàn)出某些向好趨勢(shì)。 

    （2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策及對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響 

    ①制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃 

    1993～2000年間，制定了《俄羅斯礦物資源發(fā)展計(jì)劃》以及《俄羅斯冶金工業(yè)工藝技術(shù)設(shè)備現(xiàn)代化改造計(jì)劃》，其主要內(nèi)容是金屬產(chǎn)業(yè)部門(mén)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化和現(xiàn)代化改造。 

    1998—2005年間，制定了《俄羅斯冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，其主要內(nèi)容是：把連鑄比提高到75%～80%，關(guān)閉平爐煉鋼設(shè)備，把扁平材產(chǎn)品產(chǎn)量比例增加到52%～54%，把鋼鐵產(chǎn)能利用率提高到85%。 

    ②取消鋼材出口關(guān)稅 

    俄羅斯政府從2002年7月1日起取消5%鋼材出口關(guān)稅，大大提高了俄羅斯鋼材的出口競(jìng)爭(zhēng)力。 

    ③加大投資力度 

    根據(jù)2004年俄羅斯鋼鐵工業(yè)投資計(jì)劃實(shí)施情況；以及2010～2015年俄羅斯鋼鐵工業(yè)投資遠(yuǎn)景規(guī)劃，俄羅斯鋼鐵工業(yè)將加大投資力度，進(jìn)一步強(qiáng)化鋼鐵工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。僅在2005～2007年間俄羅斯鋼鐵工業(yè)每年投資增長(zhǎng)率達(dá)到8%～10%，投資的來(lái)源主要是鋼鐵企業(yè)自有資金，占到總投資的80%以上。 

    3、俄羅斯鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 

    （1）產(chǎn)業(yè)投資及技術(shù)裝備 

    從鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)裝備水平和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀等角度分析，俄羅斯主要大型鋼鐵企業(yè)（如謝維爾、俄馬鋼、俄新鋼等）都處于世界先進(jìn)水平。這要?dú)w功于大量的資金投入，世界鋼材價(jià)格上揚(yáng)以及俄羅斯鋼鐵企業(yè)的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。過(guò)去8年間，俄羅斯鋼鐵企業(yè)投資額超過(guò)240億美元，這些資金主要用于生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和升級(jí)改造，并致力于提高生產(chǎn)效率和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。大量的資金投入，使俄羅斯主要大型鋼鐵企業(yè)的技術(shù)裝備水平發(fā)生了質(zhì)的飛躍，接近于國(guó)際先進(jìn)水平，高附加值產(chǎn)品所占份額不斷增長(zhǎng)。 

    2008年上半年，鋼材價(jià)格持續(xù)大幅上漲，俄羅斯鋼鐵企業(yè)紛紛突破國(guó)內(nèi)擴(kuò)張的底線(xiàn)，增加對(duì)海外市場(chǎng)的投資，并加大對(duì)陳舊設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)代化改造。但是，下半年鋼材市場(chǎng)風(fēng)云突變，需求的突然下降又使得俄羅斯鋼鐵企業(yè)紛紛宣布修改投資計(jì)劃。許多鋼鐵企業(yè)將關(guān)注點(diǎn)從增長(zhǎng)和發(fā)展轉(zhuǎn)向確保資產(chǎn)負(fù)債平衡，因而放棄了積極擴(kuò)張戰(zhàn)略。 

    （2）鋼鐵生產(chǎn)狀況 

    在鋼鐵業(yè)上一個(gè)景氣循環(huán)周期中，俄羅斯鋼鐵業(yè)不斷增加投資。由于轉(zhuǎn)爐和電爐設(shè)備投資大幅增加，平爐鋼產(chǎn)量下降，所占份額從1997年的30%降至2008年的16.5%，并且還將下降，預(yù)計(jì)2015年這一比例將降至3%—4%。2008年俄羅斯生產(chǎn)粗鋼6850萬(wàn)t，全球排名第4，轉(zhuǎn)爐鋼占55.2%，電爐鋼占28.4%。俄羅斯連鑄水平較低，2008年連鑄比為71.2%，遠(yuǎn)不及世界平均水平的93.1%。 

    2001～2008年，俄羅斯鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度相對(duì)較為緩慢，僅增長(zhǎng)16%，而中國(guó)在此期間增幅高達(dá)232%，印度為101%。導(dǎo)致俄羅斯鋼產(chǎn)量增幅較低的主要原因是國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)相對(duì)遲緩，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)入出口市場(chǎng)的難度加大。此外，新產(chǎn)能增長(zhǎng)也伴隨著落后產(chǎn)能的淘汰。 

    2008年1～6月俄羅斯粗鋼月均產(chǎn)：量達(dá)到了有史以來(lái)的最高峰值640萬(wàn)t。然而，當(dāng)席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量從2008年9月開(kāi)始逐月下降。而且與世界其他產(chǎn)鋼大國(guó)相比，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量下滑幅度十分突出。但總體來(lái)看，俄羅斯鋼產(chǎn)量在2009年呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能利用率也提高到70%～72%。 

    （3）鋼材需求狀況 

    2008年上半年，俄羅斯國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展推動(dòng)了鋼構(gòu)需求。強(qiáng)勁的鋼材需求一直持續(xù)到2008年夏天，但在其關(guān)鍵的出口市場(chǎng)，如中東市場(chǎng)和南歐市場(chǎng)的需求因夏季休假和來(lái)自中國(guó)低成本鋼材競(jìng)爭(zhēng)的雙重作用而下降。隨后金融危機(jī)在2008年4季度重創(chuàng)俄羅斯鋼鐵企業(yè)，使下游資本密集型行業(yè)的用鋼需求急劇萎縮。 

    而且經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，很多外國(guó)銀行不再繼續(xù)貸款給俄羅斯銀行，使俄羅斯銀行面向國(guó)內(nèi)貸款的可利用資金越來(lái)越少。另外，俄羅斯中央銀行大幅度提高了貸款利率，形成人為的低利率貸款緊缺，用鋼企業(yè)償付能力下降。這也是導(dǎo)致俄羅斯國(guó)內(nèi)鋼材需求量下滑的主要原因之一。 

    4、俄羅斯鋼鐵行業(yè)集中度分析 

    2008年全球粗鋼產(chǎn)量在500萬(wàn)t以上的鋼鐵企業(yè)有59家，其中俄羅斯占6家，包括謝維爾集團(tuán)（全球排名第14）、耶弗拉茲集團(tuán)（第15）、馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司（第23）、新利佩茨克鋼鐵公司（第24）、金屬投資公司（Metalloinvest，排名46）和車(chē)?yán)镅刨e斯克鋼鐵公司（第52）。扣除謝維爾北美公司粗鋼產(chǎn)量510萬(wàn)t，這6家鋼鐵企業(yè)在俄羅斯國(guó)內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量為6740萬(wàn)t，占俄羅斯國(guó)內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的98.4%，較2007年上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，俄羅斯鋼鐵行業(yè)集中度排名全球第2，僅次于巴西。 

    俄羅斯的重工業(yè)在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展中始終占優(yōu)先地位。俄工業(yè)生產(chǎn)集中程度高的主要原因是前蘇聯(lián)幾十年間實(shí)行的社會(huì)主義工業(yè)化和俄羅斯生產(chǎn)力布局政策的結(jié)果。 

    5、俄羅斯鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 

    俄羅斯發(fā)展鋼鐵工業(yè)具有許多先天優(yōu)勢(shì)，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，發(fā)展鋼鐵工業(yè)的原材料成本比較低。雖然人均生產(chǎn)率比較低，但人力資源成本較低，發(fā)展鋼鐵工業(yè)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 

    但俄羅斯也有阻礙行業(yè)發(fā)展的一些因素，主要包括以下幾點(diǎn)： 

    （1）缺少更新設(shè)備所需資金是阻礙鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主要原因。 

    （2）技術(shù)落后導(dǎo)致生產(chǎn)效率不高。俄鋼鐵工業(yè)因技術(shù)水平落后每年浪費(fèi)的能源超過(guò)10億美元。技術(shù)水平落后限制了俄羅斯提高產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，也增加了原燃料的浪費(fèi)。 

    （3）國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀難以帶動(dòng)俄鋼鐵工業(yè)發(fā)展。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展與金屬消費(fèi)領(lǐng)域緊密相關(guān)。近年來(lái)多數(shù)金屬消費(fèi)行業(yè)，如機(jī)械制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)的生產(chǎn)出現(xiàn)了一些增長(zhǎng)趨勢(shì)，但仍不能從根本上帶動(dòng)俄羅斯鋼鐵工業(yè)發(fā)展。 

    6、小結(jié) 

    俄羅斯擁有豐富的鐵礦石、煉焦煤和天然氣資源，具備發(fā)展鋼鐵工業(yè)得天獨(dú)厚的條件。在鋼鐵業(yè)上一個(gè)景氣循環(huán)周期中，俄羅斯鋼鐵業(yè)發(fā)生了巨大的變化。伴隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，再加上全球鋼鐵市場(chǎng)前所未有的繁榮，這些有利條件決定了近幾年俄羅斯鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，即針對(duì)鋼鐵廠技術(shù)裝備升級(jí)改造、引進(jìn)新設(shè)備以增加高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量、提高能源效率和生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)業(yè)安全以及降低對(duì)環(huán)境的沖擊等方面不斷增加投資。 

    目前，俄羅斯主要的鋼鐵企業(yè)都將目光聚集到與上游原材料資產(chǎn)的垂直整合上，以確保全部或者部分原材料自給，從而降低運(yùn)營(yíng)成本。眾多俄鋼企在國(guó)內(nèi)和國(guó)際進(jìn)行水平整合方面也取得很大進(jìn)展，尋求提高自身競(jìng)爭(zhēng)力和協(xié)同效應(yīng)。盡管未來(lái)幾年全球經(jīng)濟(jì)前景仍然不明朗，但俄羅斯鋼鐵業(yè)在降低生產(chǎn)成本、提高能源和原材料利用效率、強(qiáng)化垂直整合和開(kāi)發(fā)新品種等方面將繼續(xù)向前推進(jìn)。

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