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2012-2015年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景分析

Tag:鋼鐵  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:
 
    “十二五”期間我國鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢,粗鋼消費量將在進入峰值弧頂區(qū),2015年我國粗鋼消費將達到7.5億噸左右!兑(guī)劃》回顧了我國鋼鐵工業(yè)過去五年的發(fā)展成就以及面臨的主要問題,確認我國鋼鐵行業(yè)總體上將呈現(xiàn)低增長、低盈利的運行態(tài)勢。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼鐵工業(yè)市場運營態(tài)勢與投資前景預(yù)測報告
 
    結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展的特殊階段以及我國“十二五”整體發(fā)展規(guī)劃出發(fā),運用行業(yè)消費調(diào)研法、地區(qū)消費平衡法以及消費系數(shù)和回歸分析法等方法,《規(guī)劃》對我國“十二五”期間的鋼材消費做了詳細預(yù)測,綜合預(yù)測,到2015年,我國國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費量約為7.5億噸,比2010年的表觀消費6億噸增加25%。
 
                                                                        2015年關(guān)鍵鋼材品種消費預(yù)測(萬噸)

序號
品種
2010年
2015年(預(yù)測)
1
鐵路用重軌
400
380
2
鐵路車輪、車軸鋼
54
60
3
高強鋼筋
5650
11200
4
軸承鋼
370
500
5
齒輪鋼
207
250
6
合金彈簧鋼
260
450
7
合金模具鋼
30
50
8
造船板
1300
1600
9
高壓容器用鋼板
100
160
10
汽車用冷軋及鍍鋅薄板
835
1400
11
油井管
380
470
12
電站用高壓鍋爐管
48
70
13
硅鋼片
572
650
14
不銹鋼
940
1600

資料來源:工信部
 
    “十二五”期間我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展目標是在自主創(chuàng)新的前提下,提高鋼鐵行業(yè)的品種質(zhì)量,通過兼并重組和淘汰落后優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,減少鋼企數(shù)量,提高產(chǎn)業(yè)集中度。“十二五”末,鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展,基本形成比較合理的生產(chǎn)力布局,資源保障程度顯著提高,鋼鐵總量和品種質(zhì)量基本滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保達到國際先進水平,部分企業(yè)具備較強的國際市場競爭力和影響力,初步實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。
 
“十二五”時期鋼鐵工業(yè)發(fā)展主要指標

序號
指標
2005年
2010年
2015年
“十二五”時期累計增長[%]
1
行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度提高(%)
34.7
48.6
60
11.4*
2
單位工業(yè)增加值能耗降低(%)
 
 
 
18
 
 
3
單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低(%)
 
 
 
18
4
企業(yè)平均噸鋼綜合能耗降低(千克標煤)
694
605
≤580
≥4
5
噸鋼耗新水量降低(立方米)
8.6
4.1
≤4.0
≥2.4
6
噸鋼二氧化硫排放量降低(千克)
2.83
1.63
≤1
≥39
7
噸鋼化學(xué)需氧量降低(千克)
0.25
0.07
0.065
7
8
固體廢棄物綜合利用率提高(%)
90
94
≥97
≥3*
9
研究與實驗發(fā)展經(jīng)費占主營業(yè)務(wù)收入比重(%)
0.9
1.1
≥1.5
≥0.5*

資料來源:工信部
 
    產(chǎn)品升級換代利好技術(shù)實力雄厚的大鋼企和特鋼類企業(yè)。從現(xiàn)狀出發(fā),《規(guī)劃》認為我國鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間進入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段,行業(yè)整體將步入結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的關(guān)鍵期!兑(guī)劃》在詳細部署十二五期間我國鋼鐵行業(yè)的重點任務(wù)時,將產(chǎn)品升級換代放在第一位。一是普通產(chǎn)品的技術(shù)標準要提高,如建筑用鋼方面要求加強高強鋼筋的推廣應(yīng)用力度,要求完善高強度螺紋鋼筋生產(chǎn)及市場配送體系,促進建筑鋼材的升級換代和減量應(yīng)用;二是鼓勵有實力的企業(yè)開發(fā)高端鋼材品種,以避免高檔次鋼材品種同質(zhì)化發(fā)展,從建筑、機械、汽車、家電、造船、電力等多個細分行業(yè)出發(fā),提出了具體的開發(fā)目標,如建筑行業(yè)要重點發(fā)展并推廣400MPa以上高強度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼等,汽車行業(yè)重點發(fā)展700兆帕及以上高強度大梁,780~1500兆帕高強度汽車板、高強、超高強簾線鋼等,電力行業(yè)重點發(fā)展超臨界、超超臨界火電機組用大口徑耐熱、耐高壓管、核電機組用高性能鐵素體和奧氏體不銹鋼、錳鎳鉬類合金鋼管等;三是重點發(fā)展特殊鋼品種。從技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)控制到下游應(yīng)用都作了嚴格部署,這就給大型的有技術(shù)實力的企業(yè)和特殊鋼企業(yè)提供了更多的機會,如太鋼不銹、寶鋼股份、西寧特鋼等。
 
    優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局給沿海和西部鋼企帶來更大的發(fā)展空間。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局是我國鋼鐵行業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略,在過去的幾年已經(jīng)取得了較大的成就,但目前的產(chǎn)業(yè)布局仍不適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展的要求,因此,在統(tǒng)籌考慮市場需求、交通運輸、環(huán)境容量和鐵礦、煤炭、供水、電力等資源能源保障條件的情況下,提出了我國鋼鐵行業(yè)的長遠布局,環(huán)渤海、長三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地,河北、山東、江蘇、遼寧、山西等地減量調(diào)整;湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)等量置換;西部地區(qū)部分市場相對獨立,立足資源優(yōu)勢,承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,結(jié)合區(qū)域差別化政策,適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)。湛江、防城港鋼鐵精品基地建設(shè)或加快,福建寧德地區(qū)也將加速推進,促進海西區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。
 
                                                            資料來源:智研數(shù)據(jù)中心整理

    兼并重組和淘汰落后貫穿行業(yè)的整個發(fā)展過程。要滿足上述鋼鐵行業(yè)整體的升級換代和布局優(yōu)化任務(wù),提高行業(yè)集中度,就離不開淘汰落后和兼并重組!兑(guī)劃》也明確了將重點支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。充分發(fā)揮寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)集團的帶動作用,形成3~5家具有核心競爭力和較強國際影響的企業(yè)集團。重點推進完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè),寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè),武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè),首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。并且積極支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)兼并重組,大幅減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量,促進區(qū)域鋼鐵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級,不斷提升發(fā)展水平,形成6~7家具有較強市場競爭力的企業(yè)集團。鞏固河北鋼鐵、山東鋼鐵重組成果,積極推進唐山渤海鋼鐵、太原鋼鐵開展兼并重組,引導(dǎo)河北、江蘇、山東、山西、河南、云南等省內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組?梢哉f,淘汰落后和兼并重組將貫穿行業(yè)發(fā)展的整個過程,這將給行業(yè)帶來較多的交易性機會。 

    風(fēng)險因素:《規(guī)劃》能否實施需要靠人、靠機制來完成。企業(yè)投入不足,影響技術(shù)開發(fā),難以實現(xiàn)新技術(shù)的持續(xù)開發(fā)和重大突破;如果政策保障措施不得力,實施機制不健全,地方政府不配合,就很難實現(xiàn)淘汰落后,從而影響產(chǎn)品的升級換代;難以實現(xiàn)跨企業(yè)、跨地區(qū)的兼并重組,從而能影響產(chǎn)業(yè)集中度的提高。