我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)狀況

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宗旨很簡(jiǎn)單，就是“低成本，高效率”。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初到今天為止，阻擋光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大的障礙就是高成本。因此，2011年光伏行業(yè)的價(jià)格普降，導(dǎo)致了光伏發(fā)電價(jià)格的一次加速下降，使光伏發(fā)電的成本已經(jīng)從煤電的5-8倍降低到了煤電的1.5~3倍，使得光伏發(fā)電的價(jià)格距離低于火力發(fā)電的時(shí)間大大縮短。

    近年來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提高，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)已經(jīng)形成了包括多晶硅生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池及組件制造、光伏系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的較完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在2009年全球太陽(yáng)電池產(chǎn)量10.7GWp中，我國(guó)為5.2GWp，占世界產(chǎn)量的48.7％；2010年全球太陽(yáng)電池產(chǎn)量15.8GWp，中國(guó)光伏太陽(yáng)能電池產(chǎn)量更是達(dá)到8GWp，占世界生產(chǎn)總量的50%；2011年全球太陽(yáng)電池產(chǎn)量23GW，而我國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到11GW，在全球光伏市場(chǎng)低迷、歐債危機(jī)和美國(guó)“雙反”的不利國(guó)際環(huán)境下，依然占據(jù)了近50%的份額，且取得了37%的年增幅。在市場(chǎng)沒有啟動(dòng)的情況下，這不能不說(shuō)是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的驕傲。 

    2011年我國(guó)光伏發(fā)電量20億千瓦時(shí)，2012年達(dá)到45億千瓦時(shí)，近幾年我國(guó)光伏發(fā)電量情況如下圖所示：

    資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    但是，光環(huán)之下也籠罩著陰影。雖然目前中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)薄弱。光伏產(chǎn)業(yè)投資額雖然巨大，但其中大部分是投機(jī)行為。大量原來(lái)從事紡織、房地產(chǎn)、家具、電子以及傳統(tǒng)能源的投資者看到光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)又一個(gè)神話，紛紛涌入，大干快上，其中大部分投資者所追求的都是短期效益，鮮有長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。在2011年，全行業(yè)大面積虧損的局面形成是有其必然性的。 

    太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯晒杼峒�、硅錠/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應(yīng)用系統(tǒng)五個(gè)部分組成。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游硅提純到下游應(yīng)用系統(tǒng)，技術(shù)門檻越來(lái)越低，相應(yīng)地，企業(yè)數(shù)量分布也越來(lái)越多。幾乎全部的企業(yè)都是低水平引進(jìn)，不思創(chuàng)新，有的連消化吸收的工作也不愿做。在中國(guó)現(xiàn)有的光伏制造企業(yè)中，缺乏自主創(chuàng)新的氣氛和投入。老板們寧愿用數(shù)億或數(shù)十億購(gòu)買進(jìn)口設(shè)備，用數(shù)千萬(wàn)美元到國(guó)際上購(gòu)買所謂的先進(jìn)技術(shù)，也不愿用幾百萬(wàn)讓自己的團(tuán)隊(duì)的研發(fā)去進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。這種思維自然導(dǎo)致生產(chǎn)效率低，成本卻居高不下；以多晶硅產(chǎn)業(yè)為例，雖然產(chǎn)能上了不少，但在目前的市場(chǎng)波動(dòng)情況下，90%以上工廠停產(chǎn)，只能坐望國(guó)際廠商大量進(jìn)口，而自己高額引進(jìn)的設(shè)備卻不得不閑置生銹。這是我國(guó)多光伏產(chǎn)業(yè)投資崇洋媚外、不思創(chuàng)新的必然結(jié)果。 

    本次光伏產(chǎn)業(yè)的低谷，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)影響巨大�；厥幜藥啄甑男袠I(yè)洗牌的“狼來(lái)了”的警鐘，在2012年將不幸成為現(xiàn)實(shí)。一批光伏巨鱷將倒下，一批新的巨頭將產(chǎn)生。這些新的巨頭，大部分可能不是來(lái)自光伏產(chǎn)業(yè)，而是來(lái)自傳統(tǒng)能源如鋼鐵、煤炭、石油、石化等產(chǎn)業(yè)。其實(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，歐美等國(guó)比中國(guó)也就提早了三五年開始，而中國(guó)目前的國(guó)力、工業(yè)配套水平、信息獲取手段與剛剛改革開放時(shí)相比，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不可同日而語(yǔ)，因此，只要中國(guó)能夠加大研發(fā)投入，大膽創(chuàng)新，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)甚至國(guó)際領(lǐng)先的水平并非有登天的難度。反之，如果不注重創(chuàng)新，只注重引進(jìn)，則必然只能拾人牙慧，成本高、生產(chǎn)效率低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下，只能跟隨在別人后面爬行的局面。一旦市場(chǎng)有波動(dòng)，首先倒下的，必然是這樣的企業(yè)。 

    中國(guó)光伏制造量達(dá)到了世界第一，而技術(shù)水平則一直處于跟隨狀態(tài)。但距離國(guó)際先進(jìn)水平的差距并不大，能否超越成為國(guó)際領(lǐng)先的位置，不僅取決于我們的智慧和資金，更加取決于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖們的勇氣和膽略。如果能夠敢于在技術(shù)創(chuàng)新上大膽投入，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新興技術(shù)，則中國(guó)通過(guò)前期積累的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)加上自主創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)，完全有能力獨(dú)自領(lǐng)跑世界光伏產(chǎn)業(yè)，獲得可持續(xù)發(fā)展；如果依然迷信外國(guó)的技術(shù)，不敢自己創(chuàng)新，則現(xiàn)在所謂的光伏大鱷都擺脫不了曇花一現(xiàn)、成為過(guò)眼煙云的結(jié)果。 

    多晶硅：亟待技術(shù)革命 

    中國(guó)多晶硅產(chǎn)量近年來(lái)跳躍式增長(zhǎng)，一方面受2008年初國(guó)際多晶硅價(jià)格暴漲刺激，一方面受國(guó)家發(fā)改委政策支持。2010年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到36000噸，但需求量卻超過(guò)80000噸，仍進(jìn)口了37000噸。而到了2011年，盡管中國(guó)產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但由于歐債危機(jī)引起的光伏市場(chǎng)增速下降，導(dǎo)致多晶硅市場(chǎng)價(jià)格降到了19萬(wàn)元人民幣/噸，這一價(jià)格比國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)廠家的成本還低，因此，不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國(guó)外的多晶硅大肆進(jìn)口，全年進(jìn)口多晶硅數(shù)量超過(guò)6萬(wàn)噸。這進(jìn)一步說(shuō)明，不進(jìn)行自己的技術(shù)突破，純粹照搬國(guó)外技術(shù)，一味采購(gòu)國(guó)外設(shè)備，只能自食其果。

    資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    在整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進(jìn)的俄羅斯的所謂“改良西門子法”提純技術(shù)，其成本高、耗能量，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，在整個(gè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。多晶硅的提煉技術(shù)落后不僅導(dǎo)致工藝成本和環(huán)境成本居高不下，也使得多晶硅的生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大瓶頸。這也是在2011年下半年起，中國(guó)絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)在多晶硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下不得不將巨額資金引進(jìn)的設(shè)備停產(chǎn)，只能痛心地坐望下游廠商大量進(jìn)口多晶硅的主要原因。 

    但對(duì)于太陽(yáng)能級(jí)多晶硅行業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的問(wèn)題才剛剛開始。目前，國(guó)內(nèi)西門子法的多晶硅的成本大約在人民幣20萬(wàn)元/噸左右，現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于許多工廠的成本。而這樣的價(jià)格卻依然沒有使光伏發(fā)電成本降到火電以下，即便以現(xiàn)在的低價(jià)購(gòu)買多晶硅來(lái)生產(chǎn)光伏電池和組件，下游企業(yè)依然無(wú)法有利潤(rùn)。據(jù)預(yù)測(cè)，如果多晶硅銷售價(jià)格能夠降到12萬(wàn)人民幣/噸以下，聯(lián)動(dòng)下游進(jìn)行合理的成本降低，則光伏發(fā)電的成本將低于火力發(fā)電，光伏真正市場(chǎng)化的大規(guī)模才能到來(lái)。但12萬(wàn)元/噸的成本對(duì)于現(xiàn)有的各種多晶硅提純工藝來(lái)說(shuō)，都是可望而不可及的成本目標(biāo)。這意味著，光伏所需要的多晶硅，需要一種新的、低成本大規(guī)模清潔生產(chǎn)技術(shù)，這是光伏產(chǎn)業(yè)的必然需求。 

    由上海普羅公司自行研發(fā)的PM法太陽(yáng)級(jí)多晶硅提純技術(shù)，采用一系列的先進(jìn)冶金技術(shù)以純度為2~3N的金屬硅作為原料，生產(chǎn)出可直接切片制作太陽(yáng)能電池用的多晶硅方錠。該方法經(jīng)過(guò)爐外精煉、濕法、固態(tài)除雜、真空熔煉等階段，通過(guò)造渣、擴(kuò)散吸雜、真空脫氣、定向凝固等精細(xì)冶金工藝，分步驟將硅中的雜質(zhì)出去，得到純度6.0~6.5N的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅。采用該技術(shù)生產(chǎn)多晶硅，單位能耗僅為12度電/kg，沒有任何污染，綜合成本僅為7.4萬(wàn)元人民幣/噸，萬(wàn)噸級(jí)的工廠投資規(guī)模僅為8億元人民幣。 

    PM法太陽(yáng)能多晶硅的制備工藝完全是上海普羅公司自行研發(fā)的具有國(guó)際最高水平的多晶硅提純工藝。上海普羅研制的主要工藝設(shè)備，如爐外精煉設(shè)備、HOD氧化擴(kuò)散吸雜設(shè)備、DVC雙真空循環(huán)精煉設(shè)備、定向凝固設(shè)備等，無(wú)論從工藝的先進(jìn)性、設(shè)備制作的精良度、自動(dòng)化控制的水平、對(duì)污染排放的嚴(yán)格控制均為世界首創(chuàng)，而多晶硅提純的效果、能耗之低以及提純成本之低，更是獨(dú)一無(wú)二的。 

    目前，冶金法多晶硅“轉(zhuǎn)換效率低、光致衰減大、質(zhì)量不穩(wěn)定”的三大痼疾，在普羅的PM法中均被徹底解決，為冶金法多晶硅大舉進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用掃清了技術(shù)和工藝障礙。采用100%的PM法多晶硅所制作的光伏電池，已經(jīng)達(dá)到16.5%的平均穩(wěn)定效率，2012年，采用上海普羅的PM技術(shù)生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，將形成萬(wàn)噸級(jí)的生產(chǎn)規(guī)模。隨著PM法多晶硅進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格將迅速降低到10萬(wàn)元/噸以下，這對(duì)于光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降也具有極好的拉動(dòng)作用，為在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電低于火力發(fā)電的“光伏平價(jià)上網(wǎng)”目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 

    低成本高效率：光伏產(chǎn)業(yè)永恒的咒語(yǔ) 

    光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宗旨很簡(jiǎn)單，就是“低成本，高效率”。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初到今天為止，阻擋光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大的障礙就是高成本。因此，2011年光伏行業(yè)的價(jià)格普降，導(dǎo)致了光伏發(fā)電價(jià)格的一次加速下降，使光伏發(fā)電的成本已經(jīng)從煤電的5-8倍降低到了煤電的1.5~3倍，使得光伏發(fā)電的價(jià)格距離低于火力發(fā)電的時(shí)間大大縮短。 

    關(guān)于光伏發(fā)電成本何時(shí)能夠低于火電成本，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題�，F(xiàn)在看來(lái)，原來(lái)被認(rèn)為最激進(jìn)的估計(jì)，現(xiàn)在已經(jīng)成為最保守的預(yù)測(cè)�，F(xiàn)在，業(yè)內(nèi)普遍接受2015年將是光伏發(fā)電成本低于火力發(fā)電的情形出現(xiàn)的一個(gè)分水嶺，將是歷史上第一次光伏發(fā)電能夠不再依賴各國(guó)政府的補(bǔ)貼而進(jìn)入真正市場(chǎng)化的拐點(diǎn)，這意味著光伏發(fā)電成為替代能源的序幕拉開，這里面蘊(yùn)藏的商機(jī)幾乎可以說(shuō)是無(wú)限的。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這次的光伏產(chǎn)業(yè)低谷，對(duì)于光伏發(fā)電的市場(chǎng)化應(yīng)用其實(shí)是難得的機(jī)遇。