2013年空調(diào)用輔助電加熱器領(lǐng)域分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：目前，我國(guó)空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)的另一個(gè)重要特點(diǎn)是行業(yè)集中度越來(lái)越高，格力電器、美的電器、青島海爾三大空調(diào)廠商的市場(chǎng)份額從2003 冷凍年度的35%迅速提高到2009 冷凍年度的65.1%，占據(jù)了約2/3 的市場(chǎng)，話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)，而奧克斯、格蘭仕、廣州松下、廣東志高、海信、科龍等二線廠商也正積極尋找機(jī)會(huì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，相反，一些三線品牌的影響力則越來(lái)越小。

    我國(guó)空調(diào)行業(yè)自2000 年以來(lái)，總體上保持了較高的增長(zhǎng)速度，根據(jù)《空調(diào)銷售》編輯部市場(chǎng)調(diào)研組2009 年10 月發(fā)布的《2009 冷凍年度中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》（《空調(diào)銷售》每年都會(huì)發(fā)布一個(gè)關(guān)于上一冷凍年度中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的研究報(bào)告，在行業(yè)內(nèi)有著較大的影響力）披露的數(shù)據(jù)，我國(guó)空調(diào)銷量從2000 冷凍年度（制冷行業(yè)一般以冷凍年度進(jìn)行行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)冷凍年度從上一年度的8 月1 日開始至下一年度的7 月31 日結(jié)束）的1,320 萬(wàn)臺(tái)增加到2008 冷凍年度的6,480 萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22%，我國(guó)空調(diào)行業(yè)占全球市場(chǎng)的份額已達(dá)到70%左右。2009 冷凍年度受國(guó)際金融危機(jī)的影響，空調(diào)行業(yè)整體上出現(xiàn)了一定程度的下滑，但在國(guó)家一系列刺激政策的推動(dòng)下，從2009 年春季開始，空調(diào)行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，重新進(jìn)入了快速增長(zhǎng)。據(jù)艾肯家電網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2010 冷凍年度，我國(guó)空調(diào)銷量達(dá)到8,180 萬(wàn)臺(tái)，再度創(chuàng)出歷史新高。

    在國(guó)家鼓勵(lì)政策的推動(dòng)下，隨著以農(nóng)村為代表的三、四級(jí)市場(chǎng)的崛起，國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)的總體環(huán)境得到了明顯改善，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及世界經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退，空調(diào)行業(yè)有望迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。目前我國(guó)的城市化率同發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然處于較低的水平，我國(guó)正處在城市化的進(jìn)程之中，未來(lái)城市化率提升的空間還很大，對(duì)空調(diào)的需求未來(lái)仍有很大的 

    增長(zhǎng)空間。同時(shí)，考慮到空調(diào)的設(shè)計(jì)使用壽命一般為8－10 年，2000 年以后銷售的空調(diào)將逐步迎來(lái)更新?lián)Q代期，而2000 年以后正是我國(guó)空調(diào)銷售進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)的時(shí)期（銷量從2000 冷凍年度的1,320 萬(wàn)臺(tái)增加到2010 冷凍年度的8,180 萬(wàn)臺(tái)），因此未來(lái)我國(guó)空調(diào)的更新?lián)Q代需求也將進(jìn)入一個(gè)持續(xù)爆發(fā)的階段。日前，我國(guó)提出了未來(lái)五年新建3,600 萬(wàn)套保障性住房的規(guī)劃，這對(duì)未來(lái)的空調(diào)需求也將形成新的有力拉動(dòng)。 

    目前，我國(guó)空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)的另一個(gè)重要特點(diǎn)是行業(yè)集中度越來(lái)越高，格力電器、美的電器、青島海爾三大空調(diào)廠商的市場(chǎng)份額從2003 冷凍年度的35%迅速提高到2009 冷凍年度的65.1%，占據(jù)了約2/3 的市場(chǎng)，話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)，而奧克斯、格蘭仕、廣州松下、廣東志高、海信、科龍等二線廠商也正積極尋找機(jī)會(huì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，相反，一些三線品牌的影響力則越來(lái)越小。行業(yè)集中度的日益增強(qiáng)，對(duì)空調(diào)輔助電加熱器企業(yè)而言，使得其銷售也日益向三大空調(diào)廠商集中，由于三大廠商對(duì)空調(diào)輔助電加熱器的要求較高，其供應(yīng)商也較為穩(wěn)定，使得一些具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、與三大廠商有著較為穩(wěn)固合作關(guān)系的空調(diào)輔助電加熱器制造企業(yè)獲得了較好的發(fā)展。 

    空調(diào)輔助電加熱器有電加熱管電加熱器和PTC 電加熱器兩類。PTC 空調(diào)輔助電加熱器由于在較大空間范圍的制熱方面效率不如電加熱管空調(diào)輔助電加熱器，因而在空調(diào)柜機(jī)上的使用很少，空調(diào)柜機(jī)使用的輔助電加熱器基本均為電加熱管電加熱器；不過(guò)在空調(diào)掛機(jī)上，由于PTC 電加熱器具有相對(duì)節(jié)能、安全的優(yōu)點(diǎn)，其使用的比例越來(lái)越高，總體來(lái)看，在掛機(jī)中，輔助電加熱器已經(jīng)以PTC電加熱器為主（約為70%）。 

    目前我國(guó)的年空調(diào)產(chǎn)量約為8,000 萬(wàn)臺(tái)，其中冷暖空調(diào)的比例約為70%，而冷暖空調(diào)中柜機(jī)與掛機(jī)的比例約為1：2.5，雖然柜機(jī)的數(shù)量較少，但由于使用的輔助電加熱器的規(guī)格比掛機(jī)要大得多，所以售價(jià)一般是掛機(jī)的2.5－3.5 倍。2008 年下半年到2009 年上半年空調(diào)市場(chǎng)的低迷主要是受金融危機(jī)的影響，2009 年下半年起空調(diào)行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的特點(diǎn)。2010 年以來(lái)空調(diào)行業(yè)繼續(xù)保持了快速增長(zhǎng)。目前我國(guó)已走出危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)也在逐步復(fù)蘇之中，同時(shí)考慮到未來(lái)8－10 年正是我國(guó)城市化進(jìn)程進(jìn)一步深入、空調(diào)更新?lián)Q代需求持續(xù)爆發(fā)的階段，保守估計(jì)，未來(lái)5 年，空調(diào)行業(yè)將以2000 至2008 冷凍年度空調(diào)行業(yè)平均增長(zhǎng)速度22%一半左右的速度，即10%左右的平均增速增長(zhǎng)。 

    目前空調(diào)輔助電加熱器的年需求量約為空調(diào)柜機(jī)用電加熱管空調(diào)輔助電加熱器1,600 萬(wàn)支/套、空調(diào)掛機(jī)用電加熱管空調(diào)輔助電加熱器1,200 萬(wàn)支/套、空調(diào)掛機(jī)用PTC空調(diào)輔助電加熱器2,800 萬(wàn)支/套，5 年后，假定保持現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例不變，空調(diào)行業(yè)按年均10%的速度增長(zhǎng)，則空調(diào)輔助電加熱器的市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)為柜機(jī)用電加熱管電加熱器2,577 萬(wàn)支/套、掛機(jī)用電加熱管電加熱器1,933 萬(wàn)支/套、掛機(jī)用PTC 電加熱器4,509 萬(wàn)支/套。由于技術(shù)工藝、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、客戶合作關(guān)系等眾多壁壘的存在，在空調(diào)輔助電加熱器領(lǐng)域新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入已較為困難，隨著現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)能擴(kuò)大，未來(lái)該領(lǐng)域的供求關(guān)系將基本保持平衡。