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國(guó)內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)弱勢(shì)分析

Tag：大豆加工  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    中國(guó)加入WT0后，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，民族企業(yè)置身于一個(gè)新的環(huán)境之中。受全球大豆產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)等諸多因素的影響。以及國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的風(fēng)云變幻，加之國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)形勢(shì)與相關(guān)政策的制約，我國(guó)的大豆加工企業(yè)正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的考驗(yàn)．面臨著亟待解決的問題。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)大豆市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》 

    第一，國(guó)內(nèi)大豆供需不平衡，大豆原料對(duì)外依存度過高。 

    自1996年起，我國(guó)由大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)I=1國(guó)，成為全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)。10年來，我國(guó)大豆進(jìn)口量占世界貿(mào)易總量的份額快速上漲。大豆進(jìn)13量激增。已經(jīng)超過國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的62．6%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)進(jìn)口大豆3082萬噸，2009年進(jìn)口4254萬噸，2010年進(jìn)口5478萬噸，2011年進(jìn)口5264萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大豆1333萬噸，同比增加21.6%，對(duì)外依存度達(dá)到80%左右 

    目前的現(xiàn)狀是，從原料到加工再到食用油市場(chǎng)，中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)已被跨國(guó)公司控制。與此同時(shí)，外資企業(yè)在美國(guó)和南美的大豆收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本地進(jìn)入油脂加工市場(chǎng)，并且在國(guó)際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢(shì)定價(jià)權(quán)。 

    第二，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，實(shí)際壓榨量萎縮。 

    整個(gè)大豆加工行業(yè)不顧市場(chǎng)容量．盲目地?cái)U(kuò)大粗加工能力。由于產(chǎn)能擴(kuò)張過快，全行業(yè)開工率逐年降低，2000年超過90%，2007年降至44．2%，其中2000噸/日以上加工廠開工率僅為52%左右，在日產(chǎn)1000噸以下的中小企業(yè)中。半數(shù)停產(chǎn)、半停產(chǎn)或者倒閉。雖然目前中國(guó)每年大豆加工能力達(dá)到8147．1萬噸，但實(shí)際大豆壓榨量不到加工能力的一半。 

    內(nèi)資企業(yè)壓榨能力和實(shí)際壓榨量不斷萎縮。2007年，內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能為4920萬噸，占全國(guó)的63．9%，比2000年的90-3%下降了26．4個(gè)百分點(diǎn)：實(shí)際大豆壓榨量1768萬噸，占全國(guó)的52．0%，比2000年的91．0%下降39．0個(gè)百分點(diǎn)。同期，外資企業(yè)壓榨量從9．0%快速提高到48．0%。不過．受2008年下半年以來國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力大幅增加和有效壓榨能力繼續(xù)提高的影響，加上國(guó)內(nèi)豆粕和豆油需求呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)，2009年我國(guó)大豆壓榨量同比會(huì)繼續(xù)增加。 

    第三，外資企業(yè)市場(chǎng)份額大．國(guó)內(nèi)油脂業(yè)存在被壟斷風(fēng)險(xiǎn)。 

    1993年起，為滿足國(guó)內(nèi)油脂供給。國(guó)家取消糧食統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，市場(chǎng)全面放開，一時(shí)間國(guó)內(nèi)的大豆加工民營(yíng)企業(yè)如雨后春筍般迅速發(fā)展起來。在原料進(jìn)口貿(mào)易方面。進(jìn)入2004年后，國(guó)際市場(chǎng)投資基金利用其國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和資金以及掌控的南美大豆資源優(yōu)勢(shì)，開始對(duì)中國(guó)大豆貿(mào)易進(jìn)行打壓．致使中國(guó)大豆壓榨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益迅速滑落至全行業(yè)大幅虧損的深淵，很多民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，最終被淘汰出局。 

    就在國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)大批倒閉的同時(shí)。由于缺乏對(duì)外商投資的政策限制，外資一舉占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)。外資大豆壓榨量市場(chǎng)占有率從2000年的不足9%，迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易達(dá)孚為代表的國(guó)際資本業(yè)借機(jī)大舉進(jìn)人中國(guó)植物油壓榨市場(chǎng)�？鐕�(guó)糧商利用其對(duì)原料采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，正在逐步將中國(guó)變成全球植物油加工廠。 

    近年來，外商獨(dú)資或參股的油脂加工企業(yè)已占我國(guó)大豆總壓榨能力的73%，占我國(guó)實(shí)際加工量的80%，國(guó)內(nèi)企業(yè)在外資的大舉圍抄之下舉步維艱。2006年入統(tǒng)油脂企業(yè)中，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)70個(gè)，僅占6．9%，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示．年產(chǎn)量10萬噸以上食用植物油企業(yè)30個(gè)，總產(chǎn)量達(dá)1079．9萬噸，占人統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產(chǎn)量的62．4%。中糧、嘉里、益海食用植物油產(chǎn)量均達(dá)到100萬噸以上，分別為205．4萬噸、188萬噸、152．3萬噸。 

    前10家企業(yè)食用植物油總產(chǎn)量占本行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)總產(chǎn)量的比重達(dá)到44．7%。其中嘉里、益海為外資企業(yè)，目前已經(jīng)合并重組為豐益國(guó)際，中糧的油脂業(yè)務(wù)也含有ADM的股份。最近3年，嘉吉、邦基、托福、路易達(dá)孚和來寶5家跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。經(jīng)過不到10年的布局與擴(kuò)張，在排名前10位的大豆壓榨企業(yè)中，益海嘉里集團(tuán)占到28%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，位居第一，嘉吉占1O%，來寶占6%，邦基、路易達(dá)孚各占3%。外資公司的高速擴(kuò)張讓國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)如坐針氈。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于產(chǎn)能過剩、布局集中，2003—2005年間我國(guó)建成的大型大豆初榨油廠．有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難，導(dǎo)致破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組�？鐕�(guó)糧商利用其對(duì)原料采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)不僅在國(guó)際大豆市場(chǎng)上沒有話語(yǔ)權(quán)．而且在國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)上也失去話語(yǔ)權(quán)，大豆進(jìn)口時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格被國(guó)外參股控股企業(yè)所掌控，國(guó)內(nèi)油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。 

    第四，產(chǎn)品鏈短，缺乏自主創(chuàng)新。 

    與制油產(chǎn)業(yè)相比，中國(guó)的傳統(tǒng)豆制品加工業(yè)和新興豆制品加T業(yè)的發(fā)展極為緩慢，年加工大豆能力超過萬噸的企業(yè)屈指可數(shù)．年加工大豆能力過干噸的企業(yè)數(shù)也十分有限加工原料數(shù)量不足，適于加工的專用品種很少；蛋白質(zhì)、磷脂等功能產(chǎn)品的功能性不強(qiáng)；新產(chǎn)品的研制、開發(fā)落后，技術(shù)水平低．．設(shè)備裝置方面．大豆加工業(yè)大型豆粕脫溶機(jī)(DTDC)、大型離心機(jī)、豆粕蒸脫機(jī)、精煉分離機(jī)、高級(jí)過濾機(jī)、高級(jí)減速機(jī)等油脂加工關(guān)鍵設(shè)備仍依靠進(jìn)E1；配套裝備穩(wěn)定性差，易損耗；高溫豆粕改性、油腳高效利用等深加工技術(shù)水平落后。這種嚴(yán)重失衡的大豆加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也是造成國(guó)內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)困境的主要原因。 

    國(guó)外大豆加工企業(yè)大多走產(chǎn)業(yè)鏈一體化、產(chǎn)品多元化的道路，以此增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲(chǔ)、物流、貿(mào)易、深加工等產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈短，系列化產(chǎn)品生產(chǎn)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

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