2013年3季度全球港口市場分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    3季度，世界經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，較2季度有所改觀。全球經(jīng)濟增長格局呈現(xiàn)了2008年全球年金融危機以來的新變化，世界經(jīng)濟開始走出低谷，步入緩慢復蘇態(tài)勢。其中，美國經(jīng)濟保持溫和增長，歐元區(qū)經(jīng)濟筑底回升，安倍經(jīng)濟政策正幫助日本走出經(jīng)濟增長乏力的陰影，但新興市場集體表現(xiàn)疲軟，特別是主要發(fā)展中國家如印度、巴西等擴張步伐有所放慢。在此背景下，全球港口生產(chǎn)狀況改善，但仍有部分港口仍未擺脫負增長的窘境。 

    展望4季度，世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟需求將繼續(xù)恢復，全球港口生產(chǎn)或在年末節(jié)日效應的帶動下有所回暖，主要港口吞吐量增速將較3季度有所提升。 

    （一）貨物吞吐量：全球經(jīng)濟繼續(xù)回暖，港口生產(chǎn)狀況改善 

    3季度，全球經(jīng)濟繼續(xù)回暖、發(fā)達國家逐漸發(fā)力，港口生產(chǎn)狀況出現(xiàn)改善，但仍有部分港口呈現(xiàn)負增長。 

    分月度看，7月，歐洲經(jīng)濟止跌企穩(wěn)與美國貿(mào)易需求增加，加之傳統(tǒng)“運輸旺季”來臨，帶動各國港口業(yè)陸續(xù)回暖，但仍有部分港口尚未擺脫負增長處境。分區(qū)域看，中國港口出現(xiàn)明顯回升，內(nèi)外貿(mào)增速比翼齊飛，均實現(xiàn)兩位數(shù)的較快增長；韓國港口表現(xiàn)各異，其中釜山、光陽兩大港口表現(xiàn)較好，依靠中轉(zhuǎn)貨物分別同比增長4.36%和3.23%至2763萬噸、2005萬噸，而蔚山、平澤-唐津、仁川等大港則出現(xiàn)不同程度下跌；南非理查德灣港下滑幅度加大，表現(xiàn)欠佳。 

    8月，在發(fā)達國家經(jīng)濟溫和復蘇、大宗商品貿(mào)易需求逐漸回暖的驅(qū)動下，全球主要港口維持穩(wěn)定增長格局。分區(qū)域看，中國港口表現(xiàn)出強勁回升態(tài)勢，且外貿(mào)增速略高于內(nèi)貿(mào)；韓國港口在擺脫負增長后增速逐月回升，其中仁川、浦項、平澤-唐津等均維持10%以上的較快增長，但油品等液體散貨貿(mào)易量的減少也妨礙了蔚山等散貨港口的復蘇力度；南非理查德灣港則表現(xiàn)欠佳，跌幅持續(xù)擴大。 

    9月，受新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩、貿(mào)易需求減弱影響，全球港口生產(chǎn)較上月出現(xiàn)小幅回落。分區(qū)域看，中國港口生產(chǎn)狀況仍屬穩(wěn)定，但內(nèi)外貿(mào)吞吐量增速均有明顯回落；韓國港口同樣增長乏力，進出口雙雙受阻，各港口生產(chǎn)形勢明顯下滑，當月共完成貨物吞吐量1.06億噸，同比下滑5.95%。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國港口碼頭市場研究及投資戰(zhàn)略咨詢報告》 

    （二）集裝箱吞吐量：全球集裝箱吞吐量增長表現(xiàn)乏力 

    3季度，雖然全球經(jīng)濟呈回暖態(tài)勢，但全球集裝箱生產(chǎn)并沒有走出困境，集裝箱吞吐量增長表現(xiàn)乏力，部分地區(qū)港口箱量延續(xù)負增長。 

    分月度看，7月，全球港口集裝箱吞吐量表現(xiàn)不一。分區(qū)域看，中國港口在外貿(mào)箱量的激勵下，增幅回升顯著，當月完成集裝箱吞吐量1649.5萬TEU，創(chuàng)歷史新高，同比增長9.2%；中國香港則受成本上漲影響，競爭力逐漸減弱，集裝箱吞吐量同比下滑3.7%至193.4萬TEU；美西港口依然表現(xiàn)出較大的差異，但分化趨勢有所減弱，其中洛杉磯港、奧克蘭港集裝箱吞吐量下滑幅度微小，西雅圖港跌幅超過10%，長灘港同比增長7.59%至56.21萬TEU。 

    8月，全球集裝箱港口受班輪運價波動及貿(mào)易需求疲軟影響，增速略顯不足。分區(qū)域看，中國港口集裝箱吞吐量增速回落，“運輸旺季”尚未產(chǎn)生較大的提振效應；中國香港已連續(xù)7個月處于負增長，加之港口罷工等潛在隱患，發(fā)展前景值得堪憂，當月完成集裝箱吞吐量185.8萬TEU，同比下滑4.52%，與深圳港的距離再次拉大；美西港口集裝箱吞吐量總體企穩(wěn)回升，但洛杉磯和長灘、西雅圖和塔克馬因航線轉(zhuǎn)移影響，導致集裝箱吞吐量的此消彼長已呈定居。 

    9月，全球集裝箱生產(chǎn)依舊表現(xiàn)乏力。分區(qū)域看，受高基數(shù)及出口貿(mào)易不景氣影響，中國港口集裝箱吞吐量增幅呈“跳水”走勢；中國香港集裝箱吞吐量自年初已連續(xù)八個月處于負增長區(qū)間，同比下跌5.4%至180.3萬TEU，但其國際中轉(zhuǎn)大港的地位仍未發(fā)生轉(zhuǎn)變；美西港口受區(qū)域貿(mào)易拉動，集裝箱吞吐量逐漸企穩(wěn)回升，而上年年底兩家承運人將部分航線的掛靠從洛杉磯轉(zhuǎn)到長灘，兩港口集裝箱吞吐量的彼消此漲愈發(fā)明顯，但兩港口的總箱量呈緩慢增長趨勢。 

    （三）干散貨吞吐量：全球干散貨需求回暖，干散貨吞吐量回升態(tài)勢明顯 

    3季度，全球干散貨需求回暖，干散貨吞吐量在各類貨種中表現(xiàn)相對較好，總體回升態(tài)勢明顯。 

    分月度看，7月，全球港口干散貨吞吐量回升態(tài)勢明顯。分區(qū)域看，澳大利亞黑德蘭港鐵礦石發(fā)貨量為2661萬噸，較上月出現(xiàn)下滑，但同比激增三成多；南非理查德灣港煤炭出口達616萬噸，創(chuàng)近三月新高，同比降幅有所收窄；受益于罕見的夏季高溫和用電需求旺盛，中國煤炭進口量強力反彈，同比增長超過40%至2865萬噸。 

    8月，全球港口干散貨吞吐量表現(xiàn)各異。分區(qū)域看，中國鐵礦石需求擴張帶動澳大利亞黑德蘭港鐵礦石發(fā)運量激增，總發(fā)貨量為2740萬噸，同比增長20.26%；南非理查德灣港受煤炭需求不濟影響，出口下滑12.3%至516萬噸；中國鐵礦石進口量保持穩(wěn)定，而煤炭需求旺盛，進口量強勁增長50.23%至2569萬噸。 

    9月，全球港口干散貨吞吐量增勢顯著。分區(qū)域看，黑德蘭港鐵礦石出口同比激增46%至2890萬噸，創(chuàng)出口量新高；受益于煤炭企業(yè)補庫需求，理查德灣港出口量強勁反彈；中國鐵礦石進口量相對穩(wěn)定，而煤炭進口量同比激增近四成至2573萬噸。 

    （四）液體散貨吞吐量：原油需求未有效釋放，全球油品市場復蘇乏力 

    3季度，全球油品市場復蘇乏力。雖然中東地區(qū)正不斷擴大原油產(chǎn)能，但亞洲、歐美等消費大國的需求仍未有效釋放，尤其美國在頁巖氣等新能源的開發(fā)利用中逐漸擺脫對傳統(tǒng)能源的需求，歐洲等地出于環(huán)保等因素的考慮也減少了消費需求。雖然中國等亞洲國家需求仍在，但經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整對國際油品市場難以起到更大的作用。 

    分月度看，7月，全球油品市場表現(xiàn)欠佳。分區(qū)域看，韓國港口受原油和石油天然氣的拖累，油類貨物吞吐量同比下跌3.98%至3163萬噸，再次陷入負增長區(qū)間；新加坡油類運輸持續(xù)上揚，但從長期看下行風險依然存在；中國原油進口量穩(wěn)步增長。 

    8月，全球油品需求略有回溫。分區(qū)域看，韓國港口完成油類貨物吞吐量3139萬噸，同比增長7.96%，扭轉(zhuǎn)了近期油類貨物的負增長狀態(tài)；新加坡港完成油類貨物1546.64萬噸，同比增長8.54%，已連續(xù)5個月處于高位運行；中國原油進口量也保持穩(wěn)步增長，各主要裝卸港生產(chǎn)運營良好。 

    9月，以美國頁巖氣為主導的能源改革使得原油等傳統(tǒng)能源需求量大幅下降，全球油類市場再現(xiàn)蕭條之象。分區(qū)域看，韓國和新加坡港口油類吞吐量紛紛跌入負增長區(qū)間；而中國市場利用國際油價松動的時機趁勢補貨，原油進口量與國際背道而馳，同比激增27.89%至2568萬噸。